12月23日，法军对海防滥肆轰击，造成2万多平民伤亡。在法军气焰嚣张的进攻形势下，越军采取积极防御的战略方针。他们将队伍一分为二：一部分打阵地防御战，正面狙击法军进攻。另一部分则转移到农村，开展游击战，消耗法军有生力量。
在河内战场上，越军进行了两个月的“卫城街垒战”，打死、打伤、瓦解法军1.9万人。法军进攻北部西北山区，占领和平、山西、义路后，沿滇越铁路进占老街，切断北部山区与平原地区的联系。法军2万多人、飞机40架、坦克70多辆，外加许多艘军舰的火力配合，向北部山区发动大进攻。他们兵分两路，形成钳形，企图在北件合围，歼灭越军主力，占领北部中央根据地。越南军民发扬“决战决胜”的精神，在诱敌深入之后，展开游击战和运动战，予以分割包围，全国各战场也紧密配合，于12月23日粉碎了法军的进攻，打破了7000余法军组成的战斗包围圈，收复了太原、宣光等地，取得了越北战役的胜利。
在高平，法军指挥官的飞机被越军高速机枪击落，法国远征军副总参谋长贝特及其参谋机关人员全部丧命。
法国失利，远征军总司令瓦吕伊被撤职，由萨兰代理。法国驻印度支那高级专员亦被召回国。越北大捷，宣告了法国“速战、速胜”战略方针的破产，标志着越南抗法战争由战略防御阶段进入战略相持阶段。
在越南全国抗战一年中，法军伤亡2万多人，相当于法国在印度支那总兵力的1/6。而越军则由11.5万人发展到15.5万人。
1924年2月，法国派布莱佐代替萨兰任远征军总司令，增调15万兵力到越南。布莱佐鉴于法军无法迅速取胜，于是在相持阶段便改取“以越制越、以战养战”的战略方针，以维持其长期侵略战争。越军则以多种斗争形式打击敌人，夺取战争主动权。布莱佐收缩兵力，放弃北部高平、北件部分地区，对南方占领区进行“绥靖”，对北方解放区进行“蚕食”和“扫荡”，并进行“封锁”，着重控制红河三角洲。
入秋以后，实行小规模的“蚕食”北部解放区的政策，掠夺人力、财力、物力，破坏越军的后备力量。同时，法国还利用保大、武鸿卿、阮祥三等越南亲法人士来分裂人民，破坏抗战。
法国扶植保大建立“君主立宪国”，纠集封建余孽，组建伪军，同越军作战。中华帝国方面见法军的攻势减弱，越军不断壮大，于是担心法军太快战败越军壮大后无法控制，于是向法国追加3亿龙币贷款，并派出两艘中华帝国军舰驶入西贡，为法军运来大量武器装备。包括先进的M16战车、W16轮式步战车在内，迅速强化了法军的火力配备，成为法军屠杀越南红军和游击队的利器。
针对法军战略方针的改变和国内势力的互相勾结，越军无法正面跟法军决战，只好以连、排为单位，插入敌人心脏地带，发展正规军、地方军、民兵游击队三结合的武装力量体制，并组建机动部队，实施运动战。他们协同敌后军民开展反扫荡战，消灭敌人，重建苏维埃政权。这样，不久就在敌后建立起许多游击根据地，法军为对付越军的游击战，将大兵团拆散，分成许多小单位，驻守各地据点。法军兵力一分散，就失去了进攻的能力，逐渐陷入被动挨打的境地，而越军游击战则愈益发展，武装力量日益壮大。随后，越军逐渐集中，起初以营，继之以团，进而以师为单位进行战斗。
1924年底越军在东北、西北、罗江、洮江等战役中取得了胜利，解放了大片国土。次年1月，越军乘黑夜潜入河内白梅机场，一举摧毁敌机22架，予法军以沉重打击。但是，敌强我弱的军事形势并未改变，北部中央根据地的处境仍十分困难。
越南成立之后，没有得到任何国家承认，包括苏联在内也没敢直接承认。使得越南政府被西方殖民者讥讽为“影子政府”。
中华帝国为了控制越南，加紧了对越南政府和军方领导权的争夺，中华帝国扶植的一批亲华人士渐渐控制了越南中央权力。为了进一步帮助这些人夺权，中华帝国故意拒绝胡志明等亲苏人士的访华求援，迫使越南政府派出阮正文等亲华派官员访华，而中华帝国则趁机提出条件，称只有阮正文等人能够得到中华帝国的信任和帮助，于是越南苏维埃政府不得不启用阮正文等人参与中央决策，这样一来，阮正文等亲华派迅速控制了越南党政军大权，并且加快了排挤亲苏派和提拔亲华派的进度。
终于在1925年初，阮正文等亲华派彻底控制了越南政府的党政军大权，胡志明等亲苏派陆续被罢免排挤出中央领导层，苏联彻底失去对越南的控制。
二月初，阮正文宣布改组越南党政军，越南民主党取代苏维埃工人党，建立越南民主共和国，改组红军为越南国防军，宣布越南恢复资本主义制度，以换取国际社会的承认。
随后，中华帝国政府第一个承认越南民主共和国，并正式建立外交关系。接着，大中华联邦各个成员国及其他为中华帝国马首是瞻的国家也先后与越南建交，从此，越南抗法战争获得了极为有利的国际条件。这一天，后来被定为越南人民“外交胜利日”。而阮正文废除苏维埃政权，取代胡志明带来的负面效果也消失了，很多对阮正文夺权不满的政客和军官们也改变了态度，毕竟苏联跟中华帝国比起来，越南跟中华帝国更加亲密，更有安全感。
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